Коля Воронин счастлив от того, что их новым участковым становится друг Лёни. Теперь Николай собрался всем показать, кто хозяин в доме.

В Москве начали пропадать молодые девушки и полиция этим очень обеспокоена. Начальство Саши переживает, что в городе возможно появился маньяк. Дима, тем временем, отправляется к Карпову поговориьт, что бы его не постигла участь Юры. Но на подходе к дому Стаса он становится жертвой неизвестного киллера. Карпова задерживают и подвергают жестокому допросу. Захаров требует от Стаса, что бы он сдал ему майора с Петровки, но Карпов не соглашается. Позже Карпов с помощью Саши выходит на киллера, покушавшегося на Диму...

У женщины пропала дочь и она обращается в ОВД, где работает Саша. Но полиция не собирается браться за это дело, а девушка, тем временем, попала в руки настоящих садистов. В городе, тем временем, появились поддельные деньги очень высокого качества и однойиз жертв становится Иващук. Для него самого это стало двойным ударом - его жена чуть было не узнала, что ее муж уже давно уволен из органов. Стас выясняет, что в изготовлении фальшивых денег подозревается Удалов Герман, которого он когда-то уже задерживал за подобное преступление. Карпов быстро выходит на него и сдает майору Красильникову. Света начинает догадываться, что Стас не тот за кого себя выдает. Карпов решает рассказать ей правду и приглашает ее в ресторан...

В поликлинике новая медсестра с которой Карпову не удается договориться и она снова начинает делать ему уколы. Под воздействием препаратов Карпов снова начинает превращаться в овоща. Костя задумал отомстить Карпову за пытки, которыми он выбивал из него информацию о Сухове. На это дело он подбивает своего друга и вдвоем они избивают Карпова, когда тот был под действием препаратов. С помощью Саши удается вернуть предыдущую медсестру. Пытаясь выяснить причины нападения, Карповузнает, что Сухова убили сразу после передачи его спецслужбам. Стас отправляется к Красильникову, пытаясь раскопать правду, и рассказывает о нападении Кости. Вскоре Костю тоже убивают...

Вадима, которому удалось выжить после покушения, берут под усиленную охрану. Карпов и Зимина узнают про оборотней в погонах, которые дают возможность опасным преступниках бежать из тюрем и помогают им начать жизнь заново. Но вдвоем они мало что могут, ведь цепочка ведет на самый верх. Зотов обнаруживает за собой слежку и подбрасывает сыщику пистолет, который был найден в квартире убитого Кеши. Зотов идет к Марине и отчитывает ее за то, что она устроила за ним слежку. Она же, в свою очередь, говорит ему, что ждет ребенка. Света знакомится с дочерью Карпова, а Лера узнает в ней одну из жертв Стаса. Зотов выясняет, что лидер преступной группировки Вадим очень тесно связан с Карповым...

Марина, жена Зотова, уходит от мужа и нанимает частного детектива. Теперь несчастному сыщику грозят большие неприятности. Дима узнает, что Юра мертв и с ужасом понимает, что его теперь ждет та же самая участь. А на Вадима, лучшего друга Стаса, начинается самая настоящая охота. Его разыскивает уголовник Фролов, который когда-то пытался отнять его криминальный бизнес, но благодаря Карпову его тогда посадили.

Зотов после получения записки от "Карпова" собирается уничтожить его. В это время, появляется свидетельница, которая наблюдала как Стас и Саша затаскивали в багажник автомобиля пропавшего без вести педофила. Егоренко отправляет оперативников, чтоб привели Карпова на допрос и опознание. Зотов от имени дочки Стаса, заманивает его на свалку, но убить его не получается. После случившегося Зотов забивает стрелку со Стасом на пустыре и сообщает ему, что его дочь у него в заложниках.

Юра придумал идеальный план, как покончить со Карповым раз и навсегда. Он решает подорвать Зотова машину и отправить записку с угрозами от имени Стаса. Зотову тем временем не до разборок с Карповым, ему необходимо вычислить налетчиков, чтоб не пострадал его бизнес. Он от своей работницы узнает важную информацию, один из налетчиков оказывается ее земляком.

Карпов встречает Таню - старую знакомую, которую он когда-то спас от наркоманов. Он тогда ей дал крупную суму денег и она грамотно этим воспользовалась. Теперь она очень успешная бизнес-вумен. Между ними закручивается роман. Тем временем, в Москве начали происходить нападения на публичные дома. Преступники очень грамотные и не оставляют после себя никаких зацепок. Зотов нанимает дополнительных людей чтоб не пострадал его тайный бизнес. Он решает воспользоваться случаем и отправляет своих наемников уничтожить Стаса. Юра тоже настроен серьезно против Карпова, он покупает у старого подследственного оружие и взрывчатки.

Поиск похищенного ребенка Хижняка заканчиваются трагически. Парень был найден за городом - мертвым. Юра и Дима, бывшие сотрудники ОВД Пятницкий узнали, что Карпов на свободе и решают объединиться против него. Они решают, что Стас решит им отомстить за старое, поэтому собираются подставить его раньше. Подкупив двух оперативников, они намерены подкинуть ему наркотики и уже договорились, что с ним разберутся в следственном изоляторе. Вновь Карпову помогает таинственный покровитель из ГУВД. Саше вместе с Карповые удается напасть на след похитителей.

Александра, будучи актрисой одного из лучших московских ТЮЗов, собирается отыскать свое маленького брата и попадает в тот же Алтай. Перед своим прибытием, Кирилла посещает удивительное видение - женщина с горящими волосами. Амулет начинает пробуждаться и темные силы приближаются еще ближе, но они пока не догадываются об этом.

Жизнь Кирлла проходила весьма обычно, он работает самым обыкновенным журналистом, но вдруг в его руках оказывается странный амулет, который отправляет его в сказочный путь. Он получает задание. Его нужно придумать мистическую историю, после который он должен оказаться дома. Но все происходит иначе, он попадает к Горному Алтаю.

Настя постоянно упрекает Зайцева его зарплатой. Чтоб доказать ему, что в СОТОнисте тоже можно отлично заработать, она устраивается туда на работу. Ей быстро удается стать любимицей у начальства. Теперь против нее собирается заговор между работниками. Мама Зайцева обнаруживает свою кухню в затопленном виде и вместе с сантехником направляется к соседям, но ее визит недает никаких результатов. Откуда на кухне вновь появляется вода?