Кирилл от Аржана узнает, что силу амулета возможно приручить лишь цветком папоротника. Герои находят следопыта и отправляются к Черной березе. Агала втречает ребят у ворот миров.

Следопытам не верится, что у Кирилла получится исполнить предназначения и закрыть врата между мирами. Кирилла посещают видения. Амулет вновь помогает нашему герою, он выбирается из заточения и продолжает свой сказочный путь.

Саша собирается поднять в воздух на шаре, чтоб осмотреть окрестность и попытаться отыскать брата. Внезапно случается авария и Дыня, Лика и Саша приземляются в горах. Там они встречают Артура с Максимом, которым все же удалось сбежать со свадьбы. Саша намеревается отыскать Кирилла, но никто поддерживать ее не собирается и она готова отправится в путь одна. Артур собирается остановить ее и они вместе исчезают.

Оказалось, что Кирилла амулет притягивает как темные силы, так и светлые. От Аржана - мага из другого мира он узнал, что только с помощью амулета возможно запечатать врата. В это же время, к Дыни, Саше и Лики добрался Князев.

Князив готов к приему, к нему должны заявиться очень важные инвесторы и вместе с ними должна присутствовать богатая европейская бабушка. Тем временем, Раиса и Кирилл возле его базы выбираются из воды после того, как Рафт попытался убить их. Случайным образом Лика, Саша и Дыня попали к атийским пастухам в плен.

Александра, будучи актрисой одного из лучших московских ТЮЗов, собирается отыскать свое маленького брата и попадает в тот же Алтай. Перед своим прибытием, Кирилла посещает удивительное видение - женщина с горящими волосами. Амулет начинает пробуждаться и темные силы приближаются еще ближе, но они пока не догадываются об этом.

Жизнь Кирлла проходила весьма обычно, он работает самым обыкновенным журналистом, но вдруг в его руках оказывается странный амулет, который отправляет его в сказочный путь. Он получает задание. Его нужно придумать мистическую историю, после который он должен оказаться дома. Но все происходит иначе, он попадает к Горному Алтаю.